優酷亞克力制品：互聯網將如何影響傳統行業?

互聯網(wang)的(de)本質是什么？

2006年(nian)的(de)時(shi)候，我(wo)參加一個(ge)訪談，那時(shi)我(wo)在微軟。我(wo)反復(fu)強調(diao)互聯(lian)網是個(ge)提(ti)高(gao)效率(lv)的(de)工具。現在我(wo)還是這么看，但是觀(guan)點稍(shao)微有所調(diao)整：互聯(lian)網從本(ben)質上來說，是通過技術的(de)手段(duan)，解(jie)決(jue)(jue)了(le)信息(xi)不(bu)對稱的(de)問題(ti)。他本(ben)質上，解(jie)決(jue)(jue)的(de)是“溝通”的(de)問題，它把原來要(yao)跨(kua)地域，跨(kua)時間，跨(kua)語言(yan)無法溝通的(de)狀態都拉(la)平了。

互聯網也因此極大地釋放了效率。互聯網帶來的變化在于，溝通效率的極速提升。這種提升，用消滅中間環節的方式，重構商業價值鏈，不參與重構的企業將可能面臨滅亡，而參與重構的企業，所面臨的問題是如何去構建一個“新常態（new normal）”？

回(hui)到商業的本質：有(you)(you)人(ren)提(ti)供產品(pin)或(huo)服務(wu)，有(you)(you)人(ren)使用。因(yin)此，簡單來說(shuo)，商業可以簡單分為兩大環節：創造價(jia)值和傳(chuan)遞價(jia)值。先(xian)說(shuo)傳(chuan)遞價(jia)值。

傳遞價值可以解構為今天廣受認同的三個流：信息流、資金流、物流。互聯網首先攻占的，就是通過自身的效率，縮短或者重構“傳遞價(jia)值”的商業價(jia)值鏈。過(guo)去這(zhe)些年，誰最先被“解(jie)決”了？

第一批被挑戰的是傳統“信息(xi)中介”。

比如傳(chuan)統媒(mei)體，以(yi)及依(yi)賴于傳(chuan)統媒(mei)體的衍生行(xing)業，比如傳(chuan)統廣告(gao)、傳(chuan)統公關。當信息可以(yi)通(tong)過互聯網和移動互聯網隨時隨地獲(huo)得時，傳(chuan)統媒(mei)體的中心(xin)化(hua)、時延性的中介(jie)價值，迅速貶值。信息中介(jie)產業迅速重(zhong)構，廣告(gao)行(xing)業快速與時俱進。

傳(chuan)統(tong)媒(mei)體之后(hou)，是零售業(ye)。

淘寶蓄力10年。10年前很多人不(bu)屑(xie)一顧，網上沒法試穿，誰會買(mai)鞋子買(mai)衣服(fu)？看雙十一的(de)銷售(shou)中的(de)服(fu)裝、鞋子的(de)排名，他們不(bu)說話了。今年阿里銷售(shou)額能到(dao)2萬億(yi)人民幣嗎(ma)？而全(quan)國的零(ling)售業規模才10多萬億(yi)人(ren)民幣(bi)。馬云與王健林的(de)億(yi)元豪(hao)賭，說(shuo)網購規(gui)模能不(bu)能超(chao)過零售(shou)業50%。雖然今天(tian)不能(neng)定論，但很多品牌大幅度關店(dian)、商場人(ren)越(yue)來越(yue)少卻是事實。最顯眼的跡象是，沃爾瑪開(kai)始關店(dian)了。王健林的“萬達(da)模(mo)式(shi)”是(shi)，以沃(wo)爾瑪為中心，發展包(bao)涵餐(can)飲娛樂(le)的商(shang)業綜合體。沃(wo)爾瑪不(bu)是(shi)被(bei)淘寶(bao)打敗，也不(bu)是(shi)1號店，而是被(bei)一種新的業態所革新。這是一個不可抗拒的趨(qu)勢(shi)，沃爾瑪也必然要改(gai)變。

另一種流通巨鱷是蘇寧大賣場。蘇寧的盈利模式是，一方面大量開店，獲得巨大的用戶，另一方以此獲得和供貨商的強大談判優勢，獲取差價，和資金滯留。還記得嗎，很多年前，很多電子產品宣布：我們從未授權任何網站出售我們的正版產品。現在來看，那是對現下傳統渠道的一種保護，一種掙扎。而眼下，已經很少有人懷疑京東賣的不是正品，京東的價格，也已經變成網絡零售價格的標桿，這時也倒過來逼迫了蘇寧電商化。蘇寧開始強調線下必須與線上同價。蘇寧正式打響O2O之戰。

另一個有(you)趣的(de)反擊(ji)來(lai)自紅(hong)星(xing)美凱龍(long)。雙十(shi)一的(de)時候(hou)，一條(tiao)來(lai)自紅(hong)星(xing)美凱龍(long)管(guan)理層的(de)微(wei)信，在(zai)網上引發(fa)眾議(yi)紛(fen)紛(fen)。微(wei)信內容顯示，這(zhe)位高管(guan)要求管(guan)理團隊(dui)禁(jin)止(zhi)線(xian)(xian)(xian)下店與(yu)線(xian)(xian)(xian)上電商(shang)的(de)旗艦店同步(bu)合(he)作(zuo)。這(zhe)一趨勢的(de)結(jie)果是(shi)，消(xiao)費者會(hui)(hui)把線(xian)(xian)(xian)下店變成陳列店，但線(xian)(xian)(xian)下店也(ye)因此減少了(le)銷售收入，紅(hong)星(xing)美凱龍(long)也(ye)將(jiang)大(da)大(da)減收營收分成。這(zhe)是(shi)從根本上打擊(ji)了(le)紅(hong)星(xing)美凱龍(long)的(de)盈(ying)利模式。與(yu)之相(xiang)反，銀泰百貨在(zai)雙十(shi)一的(de)時候(hou)鼓勵線(xian)(xian)(xian)上線(xian)(xian)(xian)下同價，他早就(jiu)意(yi)識到(dao)這(zhe)是(shi)沒有(you)辦法抗拒(ju)的(de)未來(lai)。作(zuo)為馬(ma)云的(de)好友，沈國軍可能早就(jiu)意(yi)識到(dao)了(le)，遲早變革(ge)將(jiang)會(hui)(hui)顛覆現有(you)的(de)商(shang)業根基。

一切基(ji)于信息不對稱(cheng)的行業都將被互(hu)聯網打擊。

第二批被挑戰的會(hui)是(shi)誰？

2013年，互聯(lian)網集中的(de)重大的(de)打(da)擊了(le)(le)金融業。馬云再次打(da)響了(le)(le)第(di)一(yi)槍，百度、騰(teng)訊(xun)隨即跟上。身(shen)后(hou)更是一(yi)群互聯(lian)網餓(e)狼。

首先(xian)是(shi)存(cun)(cun)貸(dai)(dai)業務。銀行的盈利模(mo)式是(shi)存(cun)(cun)款和(he)貸(dai)(dai)款利差，阿(a)里(li)(li)巴(ba)巴(ba)掌(zhang)握了很(hen)多企業的交易數據，這就可(ke)以(yi)(yi)更合理(li)的評估風(feng)險，通過蓄勢已(yi)(yi)久的阿(a)里(li)(li)小微金融(rong)，提供小額(e)貸(dai)(dai)款。另一頭，阿(a)里(li)(li)今年決定(ding)撕下偽裝，用(yong)支付(fu)寶(bao)和(he)余(yu)額(e)寶(bao)來吸儲，向銀行正面開戰(zhan)。余(yu)額(e)寶(bao)出現后(hou)，支付(fu)寶(bao)不(bu)再是(shi)中間工(gong)具，而(er)是(shi)變成(cheng)了資金池。余(yu)額(e)寶(bao)提供的其實是(shi)一種非常普通的金融(rong)服務：貨(huo)幣(bi)基金。但是(shi)，絕(jue)大部分普通人只會把錢存(cun)(cun)在銀行，不(bu)知(zhi)道什么是(shi)貨(huo)幣(bi)基金，他們只知(zhi)道買(mai)(mai)了余(yu)額(e)寶(bao)比活期(qi)(qi)利率高，買(mai)(mai)完了還是(shi)不(bu)知(zhi)道什么是(shi)貨(huo)幣(bi)基金，但是(shi)卻已(yi)(yi)經完成(cheng)了個(ge)人資本投資。而(er)，阿(a)里(li)(li)，則(ze)成(cheng)功的轉(zhuan)移(yi)了數以(yi)(yi)千億的活期(qi)(qi)存(cun)(cun)款。

然后是信用卡業務，它的盈利主要來自于刷卡的手續費以及分期付款的利率。現在包括拉卡拉在內的很多第三方支付都在搶食這塊蛋糕，阿里當然也不會坐視。淘寶手機客戶端推出一個功能叫“淘點點”。目(mu)前很(hen)多餐廳都配備wifi，手機(ji)接上wifi，可以通過(guo)淘點(dian)點(dian)直(zhi)接(jie)(jie)點(dian)菜，點(dian)完拍下桌上的二維碼(ma)，菜品就會直(zhi)接(jie)(jie)送來(lai)。吃完之(zhi)后支付寶直(zhi)接(jie)(jie)付費(fei)。這群互聯網“解(jie)放軍”正在用打土豪(hao)分田(tian)地的氣勢一(yi)塊一(yi)塊吃掉銀行(xing)的幾十年(nian)來安享的蛋(dan)糕。支付寶會(hui)逐漸把(ba)銀行(xing)架空(kong)為一(yi)個“管道(dao)”。

銀行將面臨和蘇寧眼下所面對的一樣的境遇，線下網點會從優勢，迅速變為包袱，銀行可能也終將走向O2O，網點(dian)也(ye)將(jiang)變成線(xian)下體驗(yan)店，但是，跨界的(de)“萬科社區金融”已(yi)經等在那里(li)了(le)。

第三波是(shi)物流的重構。

如果有一天支付寶的交易能夠占中國零售的50%，也就(jiu)意味著(zhu)中國(guo)(guo)的(de)(de)(de)物(wu)流(liu)相(xiang)當(dang)一部分都是由(you)支付寶(bao)驅動的(de)(de)(de)，這就(jiu)是馬云最具戰略前瞻的(de)(de)(de)地(di)方。又是馬云，還(huan)是馬云。馬云和(he)沈國(guo)(guo)軍的(de)(de)(de)菜(cai)鳥網絡(luo)目前正(zheng)在全(quan)國(guo)(guo)各地(di)開物(wu)流(liu)中心，根(gen)據(ju)(ju)天(tian)貓(mao)上的(de)(de)(de)數據(ju)(ju)，可以(yi)精準(zhun)的(de)(de)(de)選取主(zhu)要物(wu)流(liu)節(jie)點，除了物(wu)流(liu)，還(huan)可以(yi)根(gen)據(ju)(ju)各城(cheng)市的(de)(de)(de)精準(zhun)需求，開天(tian)貓(mao)實(shi)體(ti)店，變(bian)成新形態的(de)(de)(de)商業地(di)產。菜(cai)鳥物(wu)流(liu)的(de)(de)(de)愿景如(ru)果成功，將有可能(neng)會壟斷中國(guo)(guo)的(de)(de)(de)骨(gu)干網絡(luo)，發貨的(de)(de)(de)順序和(he)時間都將使(shi)最優(you)的(de)(de)(de)效率，達成全(quan)國(guo)(guo)任何(he)地(di)方24小(xiao)時到達的(de)(de)承諾。大(da)數據的(de)(de)威力。如果菜鳥能夠做到這(zhe)點，其他快遞公司要(yao)么(me)差異化(hua)，要(yao)么(me)就會(hui)淪(lun)為最后一(yi)公里(li)的(de)(de)物流。

不管最終的物流競爭形態變成什么樣子，必然會產生全國任何地方點對點24小時抵達(da)的業態標(biao)準，這將進而刺激(ji)了信息流(liu)和(he)資金流(liu)。這三流(liu)打通將會像水一樣流(liu)暢。

于是，一切基(ji)于信息不(bu)對(dui)稱(cheng)的環節都將逐漸被顛覆(fu)，或者邊(bian)緣化。

信(xin)息(xi)流，資金(jin)流和物流本質上大部(bu)分(fen)是(shi)傳(chuan)遞價(jia)(jia)(jia)值(zhi)，而以往(wang)這些(xie)渠道分(fen)走的利潤，在今天的效率(lv)來說(shuo)，是(shi)過高了。當傳(chuan)遞價(jia)(jia)(jia)值(zhi)被重(zhong)構之后，互聯網(wang)將(jiang)真正地進(jin)軍傳(chuan)統產業(ye)，重(zhong)構商業(ye)的源頭：創造(zao)價(jia)(jia)(jia)值(zhi)端(duan)。

那么，未(wei)來，互(hu)聯網這種(zhong)如同龍卷風(feng)般的(de)(de)變革將(jiang)會進(jin)一(yi)(yi)步向哪些(xie)方向席(xi)卷？如果用一(yi)(yi)句話歸結，那就是(shi)：互(hu)聯網將(jiang)會找(zhao)到一(yi)(yi)切擁(yong)有不(bu)該(gai)屬于該(gai)產業模式(shi)的(de)(de)高額利潤，并把他(ta)們拉(la)平。信息(xi)不(bu)對稱(cheng)，超(chao)高的(de)(de)品牌附加值，都是(shi)互(hu)聯網解放軍的(de)(de)目標。

比如傳統教育行業，新(xin)東方將會遭遇巨大(da)的(de)危機。新(xin)東方至今主(zhu)要還(huan)在用一種(zhong)非(fei)常傳統的(de)模式在運營產(chan)業，在信息(xi)不(bu)對稱的(de)情況下，單項(xiang)數千元的(de)課程可以(yi)人滿為患，但當互聯(lian)網(wang)可以(yi)極大(da)提高培訓效率的(de)時候，誰還(huan)會長(chang)途跋涉(she)去(qu)(qu)北京上(shang)海付(fu)費去(qu)(qu)課堂上(shang)聽(ting)老師講(jiang)笑話？新(xin)東方最值得警惕的(de)對手，可能就是滬江網(wang)。

下一步(bu)，哪些傳(chuan)統(tong)產業將會被重構？有(you)三(san)個方向也許值得大(da)家關注。

第一、那(nei)些(xie)購(gou)買可(ke)以發生(sheng)在生(sheng)產前的(de)行業。

定制化，反向購買。一切面對消費者的生產行業都有可能被重構，比如女裝廠商、電視、冰箱、房地產等。這里面孕育著巨大的機會。溝通及其順暢后，購買行為可以發生在生產之前。2C之(zhi)后，將是2B。

第二、第三方付費(fei)模式將會進一步重(zhong)構(gou)價值鏈。

路由器生產廠商原本單價300，現在只賣(mai)100，甚(shen)至免費，廠商在路由(you)器內置CRM軟件，從而可(ke)以提(ti)供面向消(xiao)費者的(de)廣告。整個產業鏈(lian)被重構(gou)。

兩年前，中移動不會想到，打敗他的不是聯通，不是電信，而是微信。而電視廠商們也怎么想不明白，怎么才能生產出一臺2999的超大(da)屏(ping)幕電(dian)視，還有錢賺？雷軍做到了，只(zhi)不過他的邏輯是，我就按(an)照BOM的(de)價格賣，完(wan)全不(bu)考慮利潤。他賺(zhuan)錢的(de)地方也不(bu)在這兒。第(di)三(san)方付費，將席卷很多(duo)行業。

反擊的電視廠商采取了兩種方法：TCL的(de)辦法(fa)是，與騰訊合作，愛奇(qi)藝合作，生產智能電視(shi)。而(er)海(hai)(hai)爾(er)的(de)辦法(fa)是反(fan)向采(cai)購(gou)。今年九月份，海(hai)(hai)爾(er)在(zai)天貓上通過預約(yue)訂貨(huo)的(de)方式，完成了驚人的(de)銷售額。

第三、品牌將會被(bei)重構。

很多人曾經持一個觀點“品(pin)牌(pai)是邪惡的(de)”，對于用戶(hu)而言，品(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)是(shi)客(ke)戶(hu)為(wei)了信任(ren)而付(fu)出的(de)(de)額外高成本。對品(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)商(shang)來說(shuo)，對應的(de)(de)就(jiu)是(shi)額外高利潤。簡(jian)單來說(shuo)，很多品(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)附(fu)加(jia)值就(jiu)是(shi)額外的(de)(de)錢買了放心(xin)。這背后(hou)(hou)的(de)(de)根本原因(yin)，是(shi)信息(xi)不(bu)對稱(cheng)，額外的(de)(de)錢是(shi)為(wei)信息(xi)不(bu)對稱(cheng)所支付(fu)的(de)(de)錢。一旦信息(xi)不(bu)對稱(cheng)被互聯(lian)網(wang)解決(jue)之后(hou)(hou)，就(jiu)會(hui)產(chan)生新(xin)的(de)(de)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)，品(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)的(de)(de)意義也會(hui)發(fa)生改(gai)變。狙擊傳統品(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)利潤，比如淘品(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)的(de)(de)崛起，就(jiu)是(shi)一個方向。

2013是分水嶺，馬云是很多(duo)場戰役的發令者。這些(xie)方向，將(jiang)在2014年以及今后(hou)，越來越激(ji)烈地改變中國商業(ye)格局。大部分傳統產業(ye)的(de)“從業者”已經或(huo)者(zhe)正(zheng)在激烈地(di)對抗這種變化(hua)，因(yin)為(wei)重(zhong)構，意(yi)味著蛋(dan)糕要重(zhong)分。

傳統產業，你是愿(yuan)意(yi)一起來分新蛋(dan)糕呢，還是守(shou)著可能就要不存(cun)在的(de)舊(jiu)蛋(dan)糕呢？

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